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SERVICES

VERMÖGENS-ABSICHERUNG

Seien Sie auf die Zukunft vorbereitet!

VERMÖGENS-
AUFBAU

Um Ihre finanziellen Wünsche und Ziele zu erreichen, ist es notwendig zu investieren und zu sparen.

VERMÖGENS-BETREUUNG

Das Große Ganze im Blick!

ABSICHERUNG

Seien Sie auf die Zukunft vorbereitet!

 

Wenn es um Geldanlage geht, dann hoffen die meisten Menschen eine hohe Rendite zu erzielen.

 

Eine hohe Rendite wird aber schnell hinfällig, wenn man seine Arbeitskraft verliert oder längere Zeit krank wird. Aus diesem Grund ist es ratsam sich gegen diese existenziellen Risiken abzusichern.

Durch eine persönliche Finanz- und Vermögensplanung legt man bereits die Grundlage für eine seine Zukunft.

 

Allerdings kann die gesamte Planung durch unvorhergesehene Ereignisse wie:
 

  • Todesfall

  • schwere Krankheit
  • Unfall
  • Pflegefall
  • Berufsunfähigkeit

 

durcheinnander geraten.

 

Daher ist es sinnvoll, den Vermögensaufbau und sein Vermögen gegen diese Ereignisse zu schützen. 

 

Wir entwicklen für Sie eine individuelle Vorsorgestrategie.

 

VERMÖGENSAUFBAU

PROVISIONSFREIE

NETTOTARIFE

Kostenvermeidung beeinflusst die erzielbare Rendite positiv!

 

Um den Vermögensaufbau so effizient wie möglich für Sie zu gestalten, setzen wir Lösungen mit sehr niedrigen laufenden Verwaltungskosten und frei von jeglichen Abschlusskosten ein.

BEGLEITENDES BETREUUNGSKONZEPT

Hierbei ist es wichtig ein gutes Gleichgewicht zwischen Zukunft und Gegenwart zu finden.

 

Da sich der Vermögensaufbau häufig über mehrere Jahrzehnte erstreckt, ist ein begleitendes Konzept unerlässlich.

 

Einmal getroffene Entscheidungen stehen erfahrungsgemäß immer wieder in Konflikt mit sich verändernden Lebenssituationen, Wunschvorstellungen und Entwicklungen an den Kapitalmärkten.

INVESTITION IN

SACHWERTE

Auch mit Immobilien als klassischen Sachwert kann man gezielt Vermögensaufbau betreiben.

 

Doch die steuerlichen Vergünstigungen für normale Neu- oder Altbauten sind sehr gering.

 

Beteiligen Sie doch den Fiskus an Ihrem Vermögensaufbau und schaffen Sie dringend benötigten Wohnraum in Deutschland.

 

Wir bieten Ihnen Zugang zu ausgewählten und vorgeprüften Objekten in deutschen Metropolen mit höchsten steuerlichen

Vergünstigungen.

 

BETREUUNG

Zeit für die wirklich wichtigen Dinge!

 

Die Betreuung des eigenen Vermögens nimmt oft viel Zeit in Anspruch.

Sich selber die geeigneten Kompetenzen und Kenntnisse anzueignen ist meist nicht gewollt.

 

Sie möchten die Verantwortung für Ihr Vermögen lieber in vertrauenswürdige und professionelle Hände legen, um Zeit für andere, Ihnen wichtige Themen zu gewinnen?

 

Dann bieten wir Ihnen bereits ab einem Vermögen von 50.000 Euro die Verwaltung Ihres Privat- und Betriebsvermögens an. Wir erarbeiten über alle Assetklassen hinweg, die für Sie optimale Struktur.

Generationsübergreifende Wünsche und Interessen werden hier berücksichtigt.

Gemeinsam mit Ihnen legen wir dann die Strategie fest, die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt.

Diese Strategie bildet dann den verbindlichen Rahmen, in dem Ihr Vermögen für Sie aktiv betreut wird.

Innerhalb dieses Rahmens wird Ihr Vermögen gesteuert und Ihnen regelmäßig Bericht darüber erstattet.

Unter der Prämisse einer langfristigen Geschäftsbeziehung steht für uns Ihre Zufriedenheit an erster Stelle.

 

Kontinuität und Vertrauensbildung ist unser wichtigster Grundsatz.

 

Sicherheit steht für das anvertraute Vermögen an erster Stelle.